佛陀在菩提樹下成道不久，魔王便起了妨礙佛陀弘法的念頭，於是立即前去佛陀所在。

       
       魔王對佛說道：「您平日總是顯現莊嚴和悅的氣色，一個人在靜處獨處著，想必您修習禪定時，必定得到了甚深的法喜。既然您能捨棄統治國家的王權及種種名利富貴，何不與大家共為親友，一起生活呢？」
      佛對魔王說：「正因我在修習禪定當中有所體會，所以內心常保平靜，能夠戰勝你以欲望構成的無形軍隊，得到最珍貴的無上法財，這種遠離憒鬧的自在獨居生活，又何需親友的陪伴呢？」
       魔王又問：「既然您已成就無上道，享受涅槃的安穩及喜樂，不是很好嗎？為什麼還要出來教化眾生呢？」佛陀回答：「為的是使眾生能聽受教法，正確了知世間一切道理，止心不受魔擾、不為欲望所動，皆能趨向涅槃之道！」
       魔王聽完之後，便嘆息：「我試圖勸阻佛陀卻徒勞無功，就像一群錯把白石山認作是美食的鳥，不但無法飽腹，反而還傷了嘴喙啊！」
       魔王因為沒有達成目的，十分憂愁苦惱，於是獨自來到一空地，以箭畫地，苦思良計。魔王有三個女兒，分別名為極愛、悅彼和適意，這三個女兒看到父王如此苦惱，便自告奮勇想幫父王解決問題，她們保證一定能以欲望之網達成目的，使父王開心。雖然魔王已知佛陀斷欲無求，超越魔的境界，不過因為女兒們的堅持，所以也只好隨她們去。
       魔王的三個女兒化作容貌美艷、舉世絕倫的女子，來到佛前向佛頂禮，並且侍立在旁，向佛說道：「我們願以自身供養您，任您差遣。」但佛陀連看都不看她們一眼，於是三女退到一旁討論：「世間男子喜歡的女人類型都不一樣，也許佛陀不喜歡這一型，不如我們變化成不同類型的女子，當中總有他喜歡的吧！」於是她們各自變化成六百位女子，當中有嬌俏可愛、清純甜美的，也有成熟嫵媚或歷經滄桑但風韻猶存者，這些女子一同到佛前說道：「我們願以自身供養您，任您差遣。」但佛陀依然對這些女子看也不看一眼。三位魔女再次挫敗，經討論後得到一個結論：「佛陀必定是一位真正了斷愛欲之念的解脫者，不然一般人見到我們的絕世美貌早就心亂狂迷，強欲攻心吐血而死，怎麼可能好端端地坐在那裡動也不動呢？」於是三女決定以詰問的方式勸阻佛陀。
       魔女極愛首先問道：「您總是在樹下獨坐，為什麼不和眾人共為親友，一同生活呢？」佛陀回答：「我已得到無上涅槃之樂，心中常處寂靜，所以不執著一切殊勝妙好的色相，能摧伏愛欲之魔，不需要親友的陪伴。」魔女適意又問道：「您的心究竟是安住在何處？入了什麼樣的禪定而能夠永離世間一切束縛呢？」佛陀回答：「我的心離開了愛憎悔恨等一切分別，意志堅定不退，不住一切相對境界，所以能夠度過欲愛煩惱的生死之流，永離縛著。」魔女悅彼聽見佛陀的回答，不禁讚歎：「唯有像您這樣具有無上妙智的人，才能夠斷除貪愛的煩惱，遠離縛著眾人的種種欲望，超越生死，為人所不能為啊！」
       三女不但沒有達成目的，反而更肯定了佛陀向道的堅決意志，只好回到父王身邊。